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Omdia:2021年Chromebook PC的需求增长率可能低于预期

日期:2022年06月22日

       要点 2020 年全球爆发的 COVID-19 增加了家庭学习的机会, 进而增加了对教育的需求。 116英寸面板的出货份额从2020年第一季度的仅10%跃升至2021年第一季度的20%, 一年内大幅提升10个百分点。由于 116 英寸面板和生产成本的逐步增加, 2021 年第二季度结束后品牌商将难以在商用市场上销售 116 英寸产品。 2021 年上半年发布的项目, 导致客户最终下调 2021 年下半年 116 英寸面板采购预期。2021 年下半年 116 英寸需求下降也影响了 2021 年的需求, 这也是与最初的商业计划相比有所下降。 2021年初计划2021年出货量5000万台, 同比增长94%。当时, 市场也在期待高增长。供应链仍然受到短期、长期和关键材料供应问题的困扰。组件顺序不能轻易更改或调整。这意味着可能很难将尺寸生产从 116 英寸过渡到主流的 14 和 156 英寸。如此一来, 116英寸面板将是2021年下半年头疼的问题。预计2021年第三季度116英寸笔记本面板采购量将减少。
       2020年全球新冠疫情爆发增加了家居机会学习, 这反过来又增加了对教育的需求。 2020年116英寸面板出货份额2021 年第一季度, 第一季度仅 10% 跃升至 20%, 一年内大幅增长 10 个百分点。此外, 116 英寸面板的出货份额在 2021 年第一季度首次超过 13 英寸, 显示出令人难以置信的高端市场需求。
       与尺寸份额的增长相呼应的是, 116英寸笔记本面板的出货量也从​​2020年第一季度的40万片跃升至2021年第一季度的1350万片。116英寸笔记本面板价格也在2020年需求激增期间大幅上涨。由于 116 英寸面板和生产成本较高, 品牌在 2021 年第二季度结束后很难在商业市场上销售 116 英寸产品。再加上 2021 年上半年发布的商业项目少于预期, 导致客户最终下调了 2021 年下半年的 116 英寸面板采购预期。受新冠疫情影响, 需求持续激增, 但 116-英寸将是第一个在 2021 年第三季度出货量预测中出现下降的笔记本面板尺寸。面板制造商正试图在 2021 年 6 月将其产品组合从 116 英寸面板更改为 14 或 156 英寸面板, 但生产周期需要大约两到三个月才能改变产品组合并推动采购。 2021年第三季度面板厂商将难以转换需求, 因此116英寸笔记本面板可能出现供过于求的情况, 供应链也可能出现材料库存问题。 2021年第三季度展望需求方面, 该品牌下调了对 2021 年第三季度 116 英寸的预测, 估计季度环比下降两位数。这是由于终端市场的高成本管理和销售压力。面板生产不能立即从 116 英寸面板转移到 14 或 156 英寸面板, 因此面板制造商可能会在 2021 年第三季度增加对中国经销商或其他客户的出货量。因此, 116 英寸面板的出货量将其他客户可能会依次增加 22%。虽然 116 英寸面板的价格在 2021 年 6 月仍在上涨, 但涨幅已经放缓, 一个月涨幅不到 15 美元。随着品牌进一步削减需求, 预计 2021 年第三季度的月度价格涨幅将低于 1 美元或持平。
       图1:116英寸笔记本面板出货量及客户预测(单位:千) 2021年需求可能较最初的高位预测有所下滑 2021年下半年116英寸需求下滑也影响2021年需求, 需求也有所下降与最初的商业计划相比有所下降。 2021年初计划2021年出货量5000万台, 同比增长94%。当时, 市场也在期待高增长。根据Tablet和笔记本显示面板及供应链团队的最新研究, 预计2021年上半年的产量为2500万片, 与2020年的出货水平几乎持平。这是符合市场热点趋势的预测。在供应链上, 惠普在 2021 年初的需求中遥遥领先。其他品牌——联想、戴尔和宏基——在需求方面也表现良好, 与惠普类似。然而,

教育市场的需求在 2021 年下半年之后发生了变化; 116寸尺寸先跌, 直接冲击市场。
       该制造商下调了产量预测, 并在 2021 年第三季度转为系统化生产。原预测 2021 年初的出货量为 5000 万台, 但最新的市场需求显示下降了 920 万台, 2021 年出货量为 4090 万台。与 2021 年上半年的结果相比, 大多数品牌在 2021 年下半年的预测销量可能会减少 50%。 表 1:基于产量预测的供应商业务计划(单位:百万注:业务计划基于2021年7月的调查结果;随时可能发生变化, 虽然出货计划预测可能低于最初预期, 但总体而言, 以2021年的总出货量来看, 仍有可能达到4080万台,

同比增长588%,

为市场首次, 以2021年221亿台的既定出货量计算, 市场可能构成185%的份额, 并录得历史上最大的份额。从供应链来看,

116英寸的下滑是由于2021年下半年面板成本高企和教育需求下降, 供应链仍受制于短期和长期以及关键材料供应问题订单不能轻易更改或调整。这意味着将尺寸生产从 116" 过渡到主流 14 和 156" 可能很困难。因此, 116英寸面板将成为2021年下半年令人头疼的问题。
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